Организацията е издател
Документът се издава от името и под отговорността на организацията с нейните собствени данни на издател.
УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Разписки и удостоверения
Организацията винаги е издател; платформата съхранява настройките, правилата и данните, необходими за документите.
- Организацията винаги е издател
- Настройки за серия, език и одобрение
- Правила за допустимост според държавата
Какво включва
Документацията за дарение е правен документ на организацията, а не документ на платформата. Задачата на системата е необходимите данни да бъдат налични и точни.
Настройки за всяка организация
Серия за номериране, език по подразбиране, бележка в долния колонтитул и изискване за одобрение преди издаване.
Статус на всеки документ
Всеки запис има ясен статус — от чернова и очакващ преглед до издаден или анулиран.
Проверка на допустимостта
Даренията се проверяват спрямо приложимите условия и липсващите задължителни данни.
Правила според държавата
Условията зависят от държавата и се конфигурират; платформата не ги определя по предположение.
Данни за дарителя от CRM
Необходимите данни се използват от профила на поддръжника, вместо да бъдат събирани повторно.
Как работи
- 01
Конфигуриране
Организацията задава данните на издателя, серията, езика и необходимостта от одобрение.
- 02
Проверка на допустимостта
Дарението се проверява спрямо условията и изискваните данни.
- 03
Одобрение от упълномощено лице
Когато се изисква одобрение, документът не се издава без него.
- 04
Поддържане на регистър
Статусът на всеки запис остава видим и подлежащ на проверка.
С какво се свързва
Документацията използва данни, които вече съществуват в останалите части на системата.
CRM за поддръжници
Данните на дарителя се използват от неговия профил.
Финансово управление
Сумите и датите се използват от записа на дарението.
Роли и права
Организацията определя кой има право да одобрява.
Отчети
Статусът на документацията се проследява заедно с останалите финансови данни.
Често задавани въпроси
Donation POS издава ли удостоверението?
Не. Организацията винаги е издател. Платформата не издава от нейно име и не поема данъчна отговорност.
Прилагат ли се еднакви правила във всяка държава?
Не. Условията зависят от държавата и се конфигурират за конкретната организация.
Необходимо ли е одобрение преди издаване?
Организацията определя това. Когато е необходимо, документът не се издава без одобрение от упълномощено лице.
- Content confirmation required Степента на автоматично издаване и изпращане се потвърждава за всяка организация и държава.
Настройте документацията за даренията на организацията си
Обсъдете изискванията на Вашия счетоводител и как те се отразяват в настройките.